Expertise
Plus de six ans d'expérience en banque, assurance et finance, avec une vision complète des risques, des placements et des solutions patrimoniales.
Conseil en gestion de patrimoine et assurance · Fréjus et Var
Le conseil au cœur de votre patrimoine
Bilan patrimonial, placements, retraite, protection sociale : JD Conseils & Solutions vous accompagne pour construire, protéger et transmettre votre patrimoine, avec un conseil clair et un suivi dans la durée.
Conseiller en investissements financiers · Courtier en assurance · ORIAS n°25010039
Le cabinet
Pourquoi nous choisir ?
Je m'appelle Jordan Dalmat. Diplômé en banque, assurance et finance, j'ai exercé plus de six ans en banque (BNP Paribas) puis en gestion d'actifs (Ofi Invest). J'y ai constaté que beaucoup de personnes manquent d'un véritable soutien pour comprendre et choisir leurs placements ou leurs assurances.
C'est cette conviction qui m'a conduit à créer JD Conseils & Solutions à Fréjus : vous aider à faire les bons choix, simplement et en toute confiance.
Transparence totale
Des explications simples, des conseils clairs et des frais présentés sans détour, pour comprendre exactement ce que vous choisissez.
Un accompagnement humain
À votre écoute pour cerner réellement vos besoins, votre situation et vos projets, afin de construire une stratégie sur mesure.
Un suivi personnalisé
Des solutions adaptées à votre profil et à votre horizon, et un point régulier pour ajuster votre stratégie dans la durée.
- Conseiller en investissements financiers et courtier en assurance, inscrit à l'ORIAS
- Document d'entrée en relation remis dès le premier rendez-vous
- Rendez-vous à domicile, au bureau ou en visio
Vos besoins
Un accompagnement adapté à votre situation
Vous reconnaissez-vous ?
- Votre épargne dort sans véritable stratégie ?
- Vous ne savez pas exactement ce que couvrent vos contrats ?
- Vous craignez que votre famille ne soit pas assez protégée en cas d'imprévu ?
- Vous voulez préparer votre retraite sans savoir par où commencer ?
- Vous manquez de temps pour réfléchir à vos finances ?
Particuliers
- Préparer votre retraite
- Faire fructifier votre épargne
- Optimiser votre fiscalité
- Protéger vos proches
- Préparer la transmission
Professions libérales et indépendants
- Protéger vos revenus en cas d'arrêt
- Bâtir un patrimoine privé
- Optimiser la fiscalité de votre activité
- Préparer la retraite (PER)
Chefs d'entreprise
- Arbitrer rémunération et dividendes
- Mettre en place l'épargne salariale
- Protéger vos salariés (mutuelle et prévoyance collectives)
- Structurer votre patrimoine professionnel et privé
Nos solutions
Des solutions pour chaque étape de votre vie patrimoniale
Investissements financiers
Une allocation construite selon votre profil de risque et votre horizon.
- Assurance vie
- Contrat de capitalisation
- PEA et compte-titres ordinaire
Optimisation fiscale
Des stratégies conformes au cadre légal pour alléger votre fiscalité.
- Plan d'épargne retraite (PER)
- Enveloppes adaptées à votre situation
- Organisation de votre patrimoine
Retraite et prévoyance
Anticiper la baisse de revenus et protéger ce que vous avez construit.
- PER individuel
- Anticipation de la baisse de revenus
- Protection du dirigeant
Épargne salariale
Motiver vos équipes et optimiser votre rémunération de dirigeant.
- PEE et PERECO
- Intéressement et participation
- Mise en place et suivi
Mutuelle et prévoyance
Protéger votre santé, vos revenus et vos proches face aux imprévus.
- Santé et prévoyance des TNS
- Contrats collectifs pour les entreprises
- Assurance emprunteur
Achat de parts de SCPI
Investir dans l'immobilier professionnel sans contrainte de gestion.
- En direct
- Via l'assurance vie
- Diversification de votre patrimoine
Les investissements financiers et les parts de SCPI présentent un risque de perte en capital. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Toute recommandation est précédée d'une étude de votre situation et de votre profil.
Vous ne savez pas par où commencer ? Le bilan patrimonial est le point de départ.
Demander un bilan patrimonialIls nous accompagnent
Formation
Former vos équipes à la culture financière
En collaboration avec Kheos, organisme de formation certifié Qualiopi, le cabinet conçoit et anime des formations sur les sujets financiers, économiques et budgétaires.
Elles s'adressent aux entreprises, aux services RH et aux CSE, en particulier pour accompagner les jeunes actifs dans leurs premiers choix.
Demander un programme de formation- Finances personnelles et épargneLes bons réflexes pour épargner et investir.
- Comprendre l'économieInflation, taux, marchés : les clés pour décrypter l'actualité.
- Construire et piloter son budgetDes outils simples pour garder la maîtrise de ses finances.
Témoignages
Ils nous font confiance
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Contact
Parlons de votre projet
En assurance comme en patrimoine, chaque situation est unique. Expliquez-moi vos besoins, vos projets ou vos inquiétudes : je reviens vers vous rapidement avec des réponses concrètes.